正午時(shí)分，山東安宇光伏負(fù)責(zé)人張明貴手搭涼棚，看著一排排光伏板正賣力地“吐”著電——按過去的邏輯，這是一天中最“值錢”的光景。
可如今，情況變了。
“中午太陽(yáng)最大，發(fā)電最多?？蛇@時(shí)候人們吃飯、睡覺、休息，設(shè)備歇著，用電反而最少?！睆埫髻F說。
這道出光伏行業(yè)一個(gè)越來越現(xiàn)實(shí)的變化：不是發(fā)不出電，而是發(fā)出來的電，在某些時(shí)段賣不上價(jià)。
對(duì)于光伏裝機(jī)規(guī)模位居全國(guó)前列的山東來說，這種變化來得更早，也更真切。過去，比的是裝得快不快；如今，比的更多是并網(wǎng)消納、收益測(cè)算、儲(chǔ)能配套和系統(tǒng)協(xié)同。
光伏告別“狂飆”時(shí)代
把目光拉遠(yuǎn)，這種“煩惱”并非孤例。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2026年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)為500GW—667GW；“十五五”時(shí)期，全球年均新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)為725GW—870GW，中國(guó)年均增量為238GW—287GW。相比前些年持續(xù)高增的態(tài)勢(shì)，行業(yè)整體增速趨于放緩，市場(chǎng)也正從“拼速度”轉(zhuǎn)向“拼質(zhì)量”。
為什么會(huì)放緩？一個(gè)重要原因，是隨著光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，電力系統(tǒng)的承載能力和消納能力正在面臨更大壓力。當(dāng)光伏滲透率提升到一定程度后，多數(shù)市場(chǎng)都會(huì)進(jìn)入平臺(tái)期。
行業(yè)面臨的外部壓力也在增加。近兩年來，光伏產(chǎn)品出口退稅政策不斷調(diào)整：2024年12月起退稅率由13%下調(diào)至9%，2026年4月起正式取消光伏等產(chǎn)品增值稅出口退稅，企業(yè)出口成本明顯抬升。此外，海外貿(mào)易摩擦持續(xù)增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，光伏出口仍未擺脫“量增價(jià)減”的局面。
光伏行業(yè)正在進(jìn)入深度調(diào)整期。
過去拼的是規(guī)模、速度和市場(chǎng)占有率，如今拼的則是成本控制、技術(shù)水平、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和對(duì)政策變化的適應(yīng)能力。
業(yè)內(nèi)人士王久偉認(rèn)為，光伏行業(yè)進(jìn)入了更強(qiáng)調(diào)精耕細(xì)作的發(fā)展階段。前期產(chǎn)能快速釋放后，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇、利潤(rùn)空間收窄，這是產(chǎn)業(yè)走向成熟必然經(jīng)歷的調(diào)整。從長(zhǎng)期看，新能源替代的大方向沒有改變，但未來企業(yè)能否走得更穩(wěn)，更取決于技術(shù)積累、成本管控和對(duì)政策、市場(chǎng)變化的應(yīng)對(duì)能力。
這意味著，行業(yè)的考驗(yàn)已經(jīng)變了：不是比誰跑得最快，而是誰能走得更穩(wěn)。
裝機(jī)第一大省的“先走一步”與“先承其重”
回到山東。為什么山東的感受最直接？
一句話：跑得快，所以問題也遇到得早。
山東的光伏發(fā)展，本身就是一部“領(lǐng)跑”史。截至2025年6月底，山東累計(jì)并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)容量9118.4萬千瓦，居全國(guó)第一，其中分布式光伏5929.1萬千瓦。總量大、分布式占比高，是山東光伏最鮮明的特點(diǎn)，也決定了它比很多地方更早進(jìn)入高滲透率階段。
裝機(jī)規(guī)模越大，問題暴露越明顯。
“中午的電不值錢”，本質(zhì)上是發(fā)電曲線和用電曲線的錯(cuò)配。光伏發(fā)電最強(qiáng)的時(shí)段集中在正午前后，但與不少工商業(yè)用戶的高負(fù)荷時(shí)段并不重合。當(dāng)大量分布式和集中式光伏在同一時(shí)段集中出力，電網(wǎng)消納壓力就會(huì)迅速抬升，市場(chǎng)上電多了，價(jià)格自然就會(huì)往下走。
2025年，山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)負(fù)電價(jià)時(shí)間已超過1300小時(shí)。隨著裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，“中午發(fā)得越多、越賣不上價(jià)”的矛盾，已經(jīng)從企業(yè)感受變成真實(shí)的市場(chǎng)信號(hào)。
這種壓力，正在重寫盈利邏輯。
“過去，自己發(fā)的電用不了可以上網(wǎng)出售。但現(xiàn)在，因?yàn)樯暇W(wǎng)的電價(jià)不穩(wěn)定，所以要按用戶的用電量去匹配電站容量，并根據(jù)企業(yè)的用電時(shí)段，配套相應(yīng)的儲(chǔ)能?！睆埫髻F說。
儲(chǔ)能，正在成為解鎖光伏困局的“鑰匙”。
“如果用儲(chǔ)能把電存起來，到尖峰的時(shí)候再放出來，就能賣個(gè)高價(jià)錢?！痹趶埫髻F看來，儲(chǔ)能成為光伏企業(yè)收益模型里繞不開的一環(huán)。
山東正在加快補(bǔ)這塊短板。根據(jù)《山東省2026年新能源高水平消納行動(dòng)方案》，2026年山東新型儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)到1400萬千瓦，抽水蓄能在運(yùn)在建裝機(jī)達(dá)到1000萬千瓦左右，并完成存量煤電機(jī)組靈活性改造300萬千瓦以上。
一個(gè)省份同時(shí)在儲(chǔ)能、抽蓄、煤電靈活性改造等多個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)力，恰恰說明核心問題已從“多裝一點(diǎn)”轉(zhuǎn)向“怎么消納、怎么調(diào)節(jié)、怎么把正午的電真正用起來”。
從“賣板子”到“賣方案”
張明貴說，很多光伏企業(yè)已經(jīng)吃到了擴(kuò)張紅利；但當(dāng)供給持續(xù)釋放、價(jià)格不斷下探，大家很快發(fā)現(xiàn)，訂單還在，利潤(rùn)卻未必。“有時(shí)候利潤(rùn)不僅薄，甚至是負(fù)的?！?/span>
行業(yè)深度調(diào)整，企業(yè)怎么辦，出路在哪里？
首先，儲(chǔ)能從“配套”變成“標(biāo)配”。
當(dāng)正午發(fā)出的電越來越不值錢，甚至可能碰上負(fù)電價(jià)，企業(yè)要想把項(xiàng)目收益拉回來，就只能設(shè)法把低價(jià)時(shí)段的電“挪”到高價(jià)時(shí)段使用——這正是儲(chǔ)能的價(jià)值所在。
政策層面也在推動(dòng)這一轉(zhuǎn)變。修訂后的《分布式電源接入電力系統(tǒng)承載力評(píng)估導(dǎo)則》將于2026年6月18日起實(shí)施。這意味著，分布式光伏項(xiàng)目能不能接入、能接入多少，不再只看一個(gè)裝機(jī)數(shù)字，而要看所在區(qū)域電網(wǎng)的實(shí)際承載能力。
另一個(gè)出路，從“賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“賣方案”，商業(yè)模式要變。
過去，很多光伏企業(yè)的盈利模式很簡(jiǎn)單——賣組件、裝電站、收電費(fèi)?，F(xiàn)在，這條路越來越窄。
“今天的光伏企業(yè)，已經(jīng)不能只會(huì)賣板子了?！睆埫髻F說，現(xiàn)在做項(xiàng)目，不僅要跟客戶談裝機(jī)容量，更要談清楚用電高峰、設(shè)備能否調(diào)整到中午運(yùn)行、儲(chǔ)能怎么配、回報(bào)周期怎么算。
這意味著企業(yè)角色正從設(shè)備供應(yīng)商、工程承包商轉(zhuǎn)向綜合能源服務(wù)商：誰能講清政策、吃透用電場(chǎng)景、算明收益模型，誰就能跳出單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
出路之三，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，從“拼價(jià)格”轉(zhuǎn)向“拼效率和差異化”。
低價(jià)能換來訂單，但換不來穿越周期的底氣。真正能打的，是效率、性能、成本控制和產(chǎn)品差異化能力。
背接觸電池、鈣鈦礦疊層已經(jīng)在頭部項(xiàng)目中嶄露頭角——未來拼的不只是“誰更便宜”，而是誰能在更低成本下做出更高效率、更穩(wěn)定性能、更強(qiáng)場(chǎng)景適配的產(chǎn)品。對(duì)山東企業(yè)來說，早一步選對(duì)技術(shù)路線，意味著在下一輪周期里少一分被動(dòng)。
出路之四，跳出單點(diǎn)項(xiàng)目，在新基建中找消納。
光伏要突圍，得找到穩(wěn)定、足夠大的消納場(chǎng)景。山東已經(jīng)明確加快濱州濱化、濰坊海化等源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)煙臺(tái)萬華等10個(gè)綠電產(chǎn)業(yè)園、丁字灣等20個(gè)零碳園區(qū)建設(shè)。
這類項(xiàng)目的意義，不只是“多建幾個(gè)園區(qū)”，而是把新能源、儲(chǔ)能、負(fù)荷、微電網(wǎng)和碳管理系統(tǒng)打通，為光伏找到新的消納空間。對(duì)企業(yè)來說，也蘊(yùn)含新的市場(chǎng)機(jī)遇——不只是賣組件、賣逆變器，還可以參與園區(qū)的能源規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
還有一個(gè)路徑，出海打法要變。
過去，中國(guó)光伏企業(yè)出?？康氖恰暗蛢r(jià)換市場(chǎng)”。退稅取消后，這條路走不通了。新的路徑是：從“賣產(chǎn)品”到“建生態(tài)”。
國(guó)內(nèi)一些頭部企業(yè)已經(jīng)開始在東南亞、中東、拉美等地布局本地化產(chǎn)能；與此同時(shí)，“光伏+儲(chǔ)能”的一體化解決方案也正在成為出口新亮點(diǎn)。從“賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“建生態(tài)”，從“搶價(jià)格”轉(zhuǎn)向“做本地化”，這也是山東企業(yè)需要思考的方向。
（大眾新聞?dòng)浾?王嘉一）
來源：大眾新聞·大眾日?qǐng)?bào)
編輯：張永超 劉曉哲
一審：賈春毅
二審：孫瑞永
三審：王桂林
